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Fala Teker! Regras de automação em um CRM (Customer Relationship Management) são instruções ou ações pré-definidas que automatizam tarefas e processos dentro do sistema. Essas regras são configuradas para acionar automaticamente determinadas ações com base em eventos, condições ou comportamentos específicos.
De forma simplificada, as regras de automação no CRM permitem automatizar tarefas repetitivas, economizando tempo e aumentando a eficiência das equipes de vendas e marketing. Por exemplo, é possível configurar uma regra para enviar automaticamente um e-mail de boas-vindas aos novos leads que se cadastrarem no sistema. Ou ainda, é possível definir uma regra para atribuir automaticamente um follow-up para um representante de vendas quando um cliente potencial atingir determinado estágio no funil de vendas.
Essas regras de automação permitem que as empresas forneçam uma experiência mais personalizada aos clientes, garantindo que as interações sejam adequadas e relevantes para cada situação. Além disso, as regras de automação ajudam a manter a consistência e a precisão dos dados no CRM, evitando erros humanos e facilitando a análise e o acompanhamento do desempenho das equipes.
Você viu primeiro no TekZoom o vídeo Como CRIAR REGRAS de AUTOMAÇÃO no CRM
00:00 Regras de Automação
00:20 CRM Bitrix24
01:31 O que são Regras de Automação
02:39 Como criar suas Regras de Automação
11:24 Considerações finais
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